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              汽車市場總體形勢分析及2022下半年市場預測
              2022-08-10 17:08
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                近日,2022中國車商轉型發展高峰論壇在長沙成功舉辦。國家信息中心副主任徐長明同志受邀在論壇上發表主題演講,分享了對2022年中國汽車市場總體形勢的看法。
                一、2022汽車市場總體形勢分析
                上半年情況:2018、2019、2020年三年下降,2021年有所回升。今年上半年銷量是906萬輛,下降了11.6%,這是從終端數據來看。今年上半年不僅是總量下降了10%多一點,而且月度之間波動非常大。4月份是今年的最低點,銷量只有99.7萬輛,比去年同期的162萬輛,下降了39%;6月份因為各種各樣的因素集中在一起到了一個峰值,達到了191.8萬輛,比去年同期增長了15%。
               
               
                今年4月份是個低谷,包括3月份和5月份的市場下滑幅度都比較大,主要的原因是疫情帶來的變化。今年的疫情跟前兩年不太一樣,疫情大的地區銷量陡降,吉林3月下降77%,4月下降92%;上海4月下降98%,5月下降95%,幾乎沒有銷量了,相當于去年的2%和5%,幅度非常大;北京在5月份也下降了52%,這是疫情嚴重的幾個地方。今年還有一個特別現象,就是沒有疫情的地區,4月份同比也下降了27%,主要原因是防疫管控比較嚴,這是今年跟往年不一樣的方面。
               
               
                但是,今年下降完全是由于疫情的因素嗎?我們判斷不是的。如果只是疫情一個因素,疫情結束之后很快就會回升,沒有必要出臺這么大力度的車購稅減免政策。需求側能力的不足導致的趨勢性的下降,也是導致今年3、4、5月份下降的一個比較重要的原因。我們看去年4月到今年5月每個月增長率的變化,去年7月就開始零增長了,8月之后是負增長,一直到現在,更多的人把這個解釋成芯片供給不足因素帶來的變化,但是我們研究認為不僅僅是芯片因素,芯片是個很重要的因素,但實際上它有需求不足帶來的趨勢性下降。我們看一看GDP的增長,去年三季度4.9%,四季度4%,今年一季度4.8%,二季度是0.4%,這一定會影響到汽車的消費能力和購買能力。如果沒有政策支持,今年下半年的車市也許會很難從低速中走出來。
                通過終端價格指數的變化,我們可以看出,去年7月、8月、9月、10月,這幾個月芯片確實影響比較大,導致終端車庫存深度很低,很多車型都沒有存貨,所以終端價格7、8、9、10幾個月就上漲,去年11月份之后芯片有所緩解,終端價格就有下降,這說明芯片沒有大家想得那么緊張,芯片緊張的因素被高度放大了。今年6月份銷量上漲,芯片廠家覺得是缺的,但是終端很多油車都在做大幅讓價,所以說芯片并沒有那么緊缺。
                二、對政策作用的估計
                1、宏觀政策。首先是國務院出臺的6個方面一共33條政策,這其中車購稅的600億就是其中一個非常重要的政策。對車市最主要的作用體現在兩個方面。第一個方面體現在消費者信心的恢復?;疑哪莻€曲線是2019年正常年份的消費信心指數,基本在120—130區間,2020年那次疫情的時候大概掉了10個多百分點,但是今年這次疫情,消費者的信心指數下降到80多的水平,正常年份在120—130,這說明消費者信心不足。33條政策將有效提振消費者信心,相信6月份應該會有一個明顯的回升。第二個方面就是企業家的信心指數。2020年疫情,就是橙色這個線降的比較低,然后迅速上去了,今年沒有這么大的變化幅度,但是持續的時間相對比較長,大家看到4、5、6月份已經有所恢復,但也還是比較低,企業家信心一旦不足,招工數量就會受影響,員工收入也會受影響。這兩個是最主要的作用,它會使消費者信心和企業家信心有所回升, 這對車市將起到非常重要的作用。
                2、汽車政策。今年政策與2020年不一樣,這次有很多地方也出臺了促進汽車消費的政策,有的在國家政策之前,有的在國家政策之后。所以對這次的政策的作用,有兩個方面的判斷:一方面相對于沒有政策,油車市場會出現非常積極的變化。原因有三,第一:2016年1.6升以下的車購稅減免,大概61%的車型享受到政策。這次2.0升以下30萬元以下的享受政策,按照去年的總銷量算,就是88%都能享受到這次政策。所以我們估計這次車購稅的政策效果應該會比較明確的。第二個原因,也是非常關鍵,因為把1.6和2.0升放到車購稅減免范圍了?,F在買車跟五年前不一樣,五年前69.9%是首次買車?,F在最新的統計數據,首購占比降到了47%,換購占比升到40%,而換購人群買車價位較高。我們現在判斷,這次應該是對15萬到30萬元的車作用是最好的。由于現在疫情防控的原因,導致旅游、餐飲、零售、服務等行業受影響大,按以往規律這些行業買低價位車的較多,所以這次的政策我們判斷對10萬元以下車的作用可能不如15萬到30萬元的車作用大。第三個原因,中央和地方齊發力,形成1+1大于2的效果,除享受國家最高1.5萬元的減免外,很多地方又給了5000元左右的補貼。另一方面,2009年和2010年那兩年政策下來,乘用車銷量翻了一倍,2008年只有500多萬輛,到2010年就接近1200萬輛的乘用車銷量,兩年翻一番。2016年乘用車又增加300萬輛,那次效果也非常明顯。我們判斷這次在數量上可能達不到這樣的一個增量,原因有三個方面:
                第一,發展階段不一樣;
                第二,市場結構不同;
                第三,購買力變化。
               
               
                從6月份的數據來看,政策效果已經顯現。紅色是油車今年每個月的銷量,灰色的是去年的。3、4、5月份銷量每個月都在50多>多萬輛的輛輛萬輛的輛輛萬輛的輛輛萬輛的輛輛的降幅,4月份大概降了一半。但是6月份,去年銷量是145萬輛,今年銷量是141.9萬輛,所以油車的效果回升的幅度還是相當大。
               
               
                從批發數據來看,效果就更大了。今年6月份油車銷量是151萬輛,去年同期只有127萬輛,批發數據漲得更快。我們看到車購稅的效果已經顯現,但是我們判斷6月份的批發數據這么大幅度的增長,不能代表下半年整體的趨勢,6月份疊加因素太多了,有國家政策、地方政策,有的地方政策到6月份就到期了,另外還有廠家大力促銷政策。所以我們說從各個角度看6月份的數據,不代表未來的趨勢。
                三、下半年預測
                結論一:從6月份開始,增長率由負轉正,我們估計7月份會下降一點。因為6月份那么多因素加在一起,7月份的銷量肯定不如6月份好,8月份可能比7月份好一點,再次大幅增長應該是在9月份,10月下旬到11、12月,應該會更好。
                結論二:全年增長94萬輛,下半年的增量超過上半年的減量。去年是2085萬輛,今年我們預測大概是2180萬輛,增加約100萬輛。下半年終端數據預測能達到1200多萬輛,比去年增長20%左右。
                結論三:油車下半年在政策支撐下能實現正增長,但上半年損失量過大,全年油車市場仍是負增長。今年上半年油車下滑太大了,去年上半年928萬輛,今年只有697萬輛。下半年我們預測會增加115萬輛,下半年油車增長率大概是13.3%,而上半年是下降24.9%,這是巨大的變化,這是政策帶來的一個效果。


              來源:國家信息中心


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